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鋼琴酒吧,台北市鋼琴酒吧PIANO BAR誠徵優質公關小姐 (分享)十一買氣看旺 NB鋪貨行情啟動
中國十一長假鋪貨行情啟動，筆電代工廠廣達（2382）、仁寶（2324）9月出貨表現略優於預期，華碩（2357）受惠新興市場銷售比率高，10月營收可望續較9月成長。法人預期，若十一長假銷售成績轉佳，則12月的中國農曆旺季鋪貨行情也可期待。


中國十一長假買氣預期看旺，帶動筆電代工廠鋪貨行情啟動，廠商9月營收多較8月回升。業者坦言，9月本來就預期會較7、8月成長，並非限定中國市場，不過，由於歐美經濟疑慮升溫，中國下半年壓抑通膨動作趨緩，相對而言，來自中國的需求確實是較為穩定。


仁寶中國比重創新高
仁寶受惠中國營收貢獻比重首度達20%，創歷來新高，帶動9月業績回升，公司表示今年十一長假需求確實比去年要佳，但過去十一長假需求一向不錯，不是突然發生的；廣達主管表示，目前看來9月業績確實比預期要好一點，但是無法判斷是否特別來自中國。
仁寶跟廣達均預估，第3季筆電出貨量將比第2季持平或微幅成長，其中仁寶7~8月基期較低，法人預估9月筆電出貨月增率，有機會趨近5~10%，廣達跟緯創（3231）9月出貨可望比8月成長約5%左右，其中聯想佔緯創業績比率達3成，挹注不少，公司坦言10月能見度還不高。
筆電代工廠9月因應十一長假先行鋪貨，業績率先啟動回暖，品牌業者則期望十一長假買氣帶動通路銷售，挹注營收。華碩發言人張偉明表示，十一長假需求還可以，但對未來營益率要審慎觀察。法人預估華碩第3季營收跟出貨表現優於預期，季營益率挑戰5%以上。


歐洲市場價格較紊亂
法人指出，中國屬相對穩定經濟體，但近期歐元貶值，歐洲市場筆電類產品價格紊亂，對品牌業者利潤是否有影響仍須觀察。
法人預估，華碩9月出貨將略低於8月，10月受惠中國十一長假及399美元（1.15萬台幣）Eee PC、變形平板2、Ultrabook新機上市，業績可望優於9月。
麥格理證券分析師張家福表示，十一長假買氣現在仍只是預期，終端需求還看不到，未來受惠指標可以看3家廠商：聯想、華碩、聯強（2347）。
聯想近期下單代工廠狀況比預期好，華碩9月動能也強，聯強則因7成業績來自中國，9月預期仍將創新高。


終端通路銷售成關鍵
元大證券研究部主管陳豊丰表示，市場在1~2月前就預期9月業績將回升，目前算符合旺季預期，現在觀察重點擺在十一長假買氣可以持續多久？可挹注廠商業績多少？他認為9月最後一周可望是鋪貨關鍵期，而最終仍須觀察十一鋪貨後的銷售（sale through）上。
陳豊丰表示，中國已是最大電腦市場，若十一長假通路銷售不錯，有正常旺季表現，那麼下一波就可以期待12月，因屆時將是中國農曆新年鋪貨旺季，預期將是新一波代工廠動能潮。


筆電大廠 對十一長假業績看法
●廣達（2382）
比7~8月好，第3季符合季度預期
昨收盤價╱漲跌（元） 56.7╱-0.30
●仁寶（2324）
十一長假需求本來就不錯，今年比去年佳
昨收盤價╱漲跌（元） 29.3╱-0.45
●緯創（3231）
9月優於7~8月，10月旺度還看不到
昨收盤價╱漲跌（元） 35.3╱-1.00
●華碩（2357）
十一長假需求還不錯，10月業績可望續增
昨收盤價╱漲跌（元） 254.0╱+2.50
●宏碁（2353）
9月鋪貨旺季，10月緩降
昨收盤價╱漲跌（元） 34.0╱-1.75
資料來源：廠商、法人



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